Доктор Штерн подозревает, что тайна смерти Корфа кроется в любимом бренди барона. Репнин клянется Анне, что найдет убийцу барона. Карл Модестович под подозрением. Лиза остается в плену у Сычихи.

Сычиха уверяет Лизу, что с гибелью ее отца связана какая-то тайна. Карл Модестович обвиняет Анну в убийстве барона Корфа.

Наташа Репнина поражена холодностью своего жениха, Андрея Долгорукого. Анна и Владимир прощаются с бароном Корфом. В церкви появляется человек, которого никто не ждал.

Наследник престола выбрал невесту. Императрица не одобряет его выбор. Наташа рассказывает Александру о своей ссоре с Андреем Долгоруким. Репнин не понимает, что связывает Владимира Корфа и Сычиху. Лизе удается вырваться из избушки Сычихи.

Принцесса Гессен-Дармштадтская прибывает в Петербург. У Андрея Долгорукого новая возлюбленная. Карл Модестович называет имя нового подозреваемого в убийстве барона Корфа.