1839 год. Барон Корф и его воспитанница Анна с нетерпением ждут бал-маскарада, на котором Анне предстоит петь перед всей петербургской знатью. На балу присутствует сын барона - Владимир Корф, а также его друг– князь Михаил Репнин, только что назначенный адъютантом наследника престола.