Александр продолжает настаивать на дуэли. В эту историю оказывается вовлечен Андрей Долгорукий. Сестра Михаила Репнина, Наташа, фрейлина императрицы и невеста Долгорукого, пытается выяснить, что так расстроило возлюбленную Александра Ольгу Калиновскую.

Лиза Долгорукая пытается бежать из дома, она не хочет выходить замуж за помещика Забалуева. Карл Модестович и его любовница, крепостная Полина, строят козни барону и Анне. Император Николай I требует, чтобы Репнин рассказал ему правду об отношениях Александра и Калиновской.

Княгиня Долгорукая пытается выяснить, кто сообщил барону Корфу о ее планах. Барон обнаруживает кражу расписки о выплате долга. Цесаревич Александр прощается с Ольгой Калиновской. Дуэль неотвратима.

Барон Корф обнаруживает пропажу долговой расписки. Лизе Долгорукой удается сбежать из дома. Ее побег скрывают сестра Соня и служанка Татьяна. В Петербурге наследник престола Александр стреляется на дуэли с Владимиром Корфом.

Николай I намеревается сурово наказать участников дуэли. Наташа Репнина не успевает предупредить брата. Репнин и Корф арестованы. Пока барон Корф болен, Полина решает избавиться от Анны. Лизе Долгорукой удается рассказать барону Корфу о коварных замыслах матери. Княгиня догадывается о побеге дочери.