Никита дарит Полине вольную. Репнин расследует убийство цыгана Седого. Анна прощается с Репиным и Корфом. Лиза хочет найти хозяина таинственного кольца. Наташа и Андрей готовятся к свадьбе.

Корф спасает Ольгу Калиновскую. Варвара прячет Сычиху, которая знает об убийстве Седого. Репнин сообщает Жуковскому о своих подозрениях. Константин узнает, что принцесса Мария несчастна и хочет уехать.

Дружба Корфа и Репнина постепенно возобновляется. Убийца Седого в тюрьме. Забалуев достает из тайника деньги. Ольга обвиняет Наташу в попытке соблазнить наследника. Анна готовится к прослушиванию. Она не подозревает, что приехала в Петербург не одна.

Анна получает письменный отказ из театра. Корф ссорится с Лизой. Модестович требует помощи от Забалуева. Долгорукую обвиняют в распространении фальшивых денег. Во дворце переполох – исчез Константин.