Михаил Репнин очарован Анной. С появлением цесаревича Александра бал принимает неожиданный оборот. В это время в поместье Корфов происходит событие, последствия которого омрачат жизнь большинства его обитателей.

Все, даже директор императорских театров, восхищены выступлением Анны на балу. Репнин приглашает Анну на танец, и весь мир перестает для них существовать. Владимир Корф намекает на какую-то тайну, связанную с Анной. Дочь княгини Долгорукой Лиза решается написать барону Корфу о кознях своей матери. Никто из присутствующих на балу не видел и не слышал, как наследника престола Александра вызвали на дуэль.

Цесаревич Александр просит Репнина быть его секундантом на дуэли. Анна боится, что Репнин узнает о ее происхождении. Барон Корф получает анонимное письмо – княгиня Долгорукая собирается отобрать у него поместье. Барон Корф срочно покидает Санкт-Петербург.

Александр продолжает настаивать на дуэли. В эту историю оказывается вовлечен Андрей Долгорукий. Сестра Михаила Репнина, Наташа, фрейлина императрицы и невеста Долгорукого, пытается выяснить, что так расстроило возлюбленную Александра Ольгу Калиновскую.

Лиза Долгорукая пытается бежать из дома, она не хочет выходить замуж за помещика Забалуева. Карл Модестович и его любовница, крепостная Полина, строят козни барону и Анне. Император Николай I требует, чтобы Репнин рассказал ему правду об отношениях Александра и Калиновской.